Verträge sichern durch Eliminierung manuellen Reportings bei einem Versicherungsmakler
Ein wachsender Makler operierte auf fragilen Excel-Dokumenten und Python-Skripten, schickte unzuverlässige Daten an Kunden und riskierte entscheidende Verträge.
Die Herausforderung
Die wöchentlichen Kundenberichte des Maklers hingen von einer brüchigen Mischung aus Excel-Dateien und einmaligen Python-Skripten ab. Zahlen kamen zu spät, Abstimmungen waren manuell, und Inkonsistenzen waren für Kunden sichtbar, was Verlängerungsgespräche gefährdete.
Unser Ansatz
Wir haben das Datenfundament des Maklers von Grund auf neu aufgebaut. Wir haben Azure Data Factory-ETL-Pipelines aufgesetzt, die Daten aus dem ERP-System und den Quell-Feeds der Versicherungsgesellschaften in ein sauberes Data Lakehouse ziehen. Darauf laufen wöchentliche Kundenberichte über automatisierte SQL-Queries mit eingebauten Datenqualitätsprüfungen. Jede Zahl lässt sich auf ihr Quellsystem zurückverfolgen.
Was wir geliefert haben
- Azure Data Factory ETL-Pipelines aus ERP und Quell-Feeds der Versicherungsgesellschaften
- Data Lakehouse mit sauberer, nachvollziehbarer geschichteter Speicherung
- Automatisierte SQL-getriebene Wochenberichte mit eingebauten Datenqualitätsprüfungen
- Vollständig dokumentierte Übergabe an das nicht-technische interne Team des Maklers
Das Ergebnis
Wöchentliches Reporting, das einen vollen Arbeitstag kostete, läuft jetzt in 30 Minuten. Datenqualität liegt konstant bei 100%, Kundenberichte werden pünktlich geliefert, und der Makler hat jeden gefährdeten Vertrag behalten. Mehr als ein Jahr nach Übergabe betreibt und erweitert der Makler das System komplett mit seinem eigenen nicht-technischen Team. Kein Retainer, keine Wartungsstunden von uns.
“Unser Client Reporting lief auf einem Flickwerk aus Excel-Dateien und Python-Skripten, das niemand vollständig verstand. Conlatio kam rein, hat das Ganze aufgenommen und sauber neu gebaut. Reporting, das früher 10 Stunden pro Woche brauchte, läuft jetzt in Minuten, und ist deutlich verlässlicher. Das hat maßgeblich dazu beigetragen, Vertrauen bei unseren Stakeholdern aufzubauen.”
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